Un nen de 10 anys, que ha nascut amb una malformació a la cara, s’esforça per encaixar en el seu primer dia d’escola. Demostrar que és un nen com els altres serà el seu repte i l’acceptació dels companys de classe, el seu guany.

Durant la Gran Depressió un pare de família desesperat atraca un banc, matant dues persones. Tot amagant el botí, fa jurar els seus fills petits, John i Pearl, que no diran a ningú on és. Però quan el capturen, ha de compartir cel·la amb Harry Powell, un sinistre predicador que s'assabenta aleshores de l'existència dels diners. Després de l'execució del pare i un cop en llibertat, el predicador maldarà per aconseguir el botí, primer casant-se amb la infortunada vídua i després assetjant els nens.

Mitsuomi Kozuka deixa la seva feina a causa del seu cap. Decideix tornar a la seva ciutat natal per primera vegada en 10 anys. El poble està situat al camp. Allà, Mitsuomi Kozuka coneix a Yamato Kumai. Yamato Kumai és el fillastre del vell Kumai. El vell regenta una granja prop de la casa dels pares de Mitsuomi Kozuka.

Un temporal de neu assota Chicago, dificultant l'intens trànsit del seu aeroport. Tot i les males condicions meteorològiques, l'aeroport aconsegueix romandre obert, però entre els avions que s'enlairen causa una gran alarma el que vola amb destí a Roma, perquè, entre els passatgers, hi ha un polissó i un home amb un maletí sospitós.

Durant la Segona Guerra Mundial, el tinent Thomas Hart, un oficial de bona família i estudiant de dret a Yale, és capturat pels alemanys. Al cap de pocs dies de ser interrogat, és enviat a un camp de presoners. Un cop allà, el coronel nord-americà William McNamara, al comandament entre els presoners, li pregunta si ha donat informació a l'enemic. Com Hart ho nega, és expulsat del barracó dels oficials. Passa un crim, i l'oficial nazi a càrrec del camp permet als presoners tirar endavant una cort marcial per resoldre el cas.