Berlín, 1942. Bruno té vuit anys i desconeix el significat de la Solució Final i de l'Holocaust. No és conscient de les crueltats paoroses que el seu país, en plena guerra mundial, està infligint als pobles d'Europa. Tot el que sap és que el seu pare -acabat d'anomenar comandant d'un camp de concentració- ha pujat a l'escalafó, i que ha passat de viure en una confortable casa de Berlín a una zona aïllada. Tot canvia quan coneix Shamuel, un nen jueu que viu una estranya existència paral·lela a l'altra banda del filat.

Anglaterra, segle XVII. Sota el regnat de Jacobo I, primer monarca de la dinastia dels Estuard, són constants els enfrontaments entre la Corona i el Parlament. El doctor Peter Blood, un home entregat completament als seus pacients, viu al marge dels problemes polítics. Però la seva actitud canvia quan, injustament acusat de traïció, és enviat com a esclau a les Índies Occidentals. Dotat d'una gran habilitat i astúcia, aconsegueix escapar-se i es converteix en el temible pirata Capità Blood.

Max és un jove guapo que, després d'un fatídic intent amb un soldat alemany, es veu obligat a córrer per la seva vida. Finalment, Max és col·locat en un camp de concentració on es fa passar per jueu perquè als ulls dels nazis, els gais són la forma més baixa d’ésser humà. Però, cal una relació amb un pres obertament gai per ensenyar a Max que, sense l'amor d'un altre, la vida no val la pena viure-la.