Clint Eastwoods 1988-biografi om den verdensberømte sorte jazz-musiker, en af de største på saxofon, Charlie Parker, er velmenende og seriøs og indeholder mange gode detaljer, men er også en noget tung og dyster affære. Filmen er bygget op over en række enkeltscener i Parkers liv, fra hans barndom i Kansas City og hans ægteskab med Chan Richardson (Diane Venora) til hans død i en alder af kun 34. Forrest Whitaker er glimrende som Parker.

I et tomt operahus ønsker Jerry, at han kunne komme til at optræde – ogpå magisk vis går hans drøm i opfyldelse. Den lille mus forsvinder ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt: Der er skove af slik og syngende snefnug – ja, selv legetøjet bliver levende! Jerry har det skøntsammen med sine nye venner, og da han danser med en ballerina i en spilledåse, er han lykkelig som aldrig før. Desværre spolerer en flok baggårdskatte, anført af Tom, glæden for Jerry, bortfører ballerinaen i spilledåsen og laver ravage i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen – og med hjælp fra en mus ved navn Tuffy og hans andre nye venner kan Jerry måske klare ærterne!