تدور القصة بعد ألف عام بعد حريق السبعة أيام كانت نهاية الحضارة البشرية وبعدها أصبح البشر يعيشون في مستوطنات منفصلة ومعزولة، لكن بحر الهلاك غابة ضخمة من النباتات والحشرات العملاقة والأبخرة السامة الذي غطى سطح الأرض بالخراب يستمر بالتقدم على سطح الأرض مهددا حياة البشر بالهلاك وقد حاول كثير من البشر إبادة بحر الهلاك إلا أنه وفي كل مرة تظهر أسراب من حشرات الأوهم الثائرة التي سادت في الأرض بسبب أعدادها الكبيرة وقدراتها تهاجم كالأمواج العاتية مدمرة كل ما أمامها دون توقف حتى تموت من الجوع عندها ظهرت الفطريات التي تعيش على جيف كائنات الأوهم والتي كست الأرض في بحر الهلاك والآن تحاول إحدى الممالك المتبقية تدمير بحر الهلاك فتقف أميرة وادي الرياح ناوسيكا في وجههم

يتكلم الفيلم عن سيدة عجوز اسمها كرولا تقوم بخطف 99 كلب منقط وذلك لتصنع منهم معاطف لها فتقوم بالإستعانة بلصين هم جاسبر وهوراسي من أجل سرقة الكلاب فيقوم اللصان بسرقة 15 كلب مرقش من منزل روجر وأنيتا ديرلي وناني فيقوم والدي الكلب بنشر خبر الخطف للكلاب الأخرى عبر نباحها فتعلم كل كلاب وحيوانات المدينة فيسارعون لإنقاذ الكلاب ويلقى القبض على كرولا واللصين وعلى سكاينر معاون كرولا وتعود الكلاب 101 إلى منزل آل ديرلي.

بعد سبع سنوات من حادثة تدمير (مدينة الراكون)، يقوم رجل جريح القلب جراء فقدان حبيبته في المدينة المحطمة بنشر وباء (تي - فايروس) في المطار. ويتولي الوكيل الخاص (ليونز كيندي) المهمة، وتساعده (كلير ريدفيلد) في السيطرة على الموقف واكتشاف الحقيقة وراء كل ذلك.

يتعجب (الفيل هورتون) عندما يسمع صرخة قادمة من ذرة تراب أثناء تجوله في الغابة، لكن خياله الواسع يجعله يعتقد أن الذرة ما هي إلا مدينة يعيش عليها سكان من جنس آخر. تتأكد نظرية (هورتون) عندما يتحدث إليه عمدة المدينة، ويشرح له أنهم كائنات "الهو"، وأن أحجامهم متناهية الصغر، ويطلب منه حماية الذرة وحفظها في مكان آمن. يجد (هورتون) مكانا آمنا للذرة، ويعد العمدة بحمايتهم، لكن هذا الأمر يزعج (الكانجارو سور)؛ فهي ترى أن (هورتون) بات يقول أشياء غير قابلة للتصديق، ويجب إيقافه، فتحشد سكان الغابة ليحكموا عليه بالحبس، ورمي الذرة في قدرٍ من الزيت المغلي أمامه لينسى هذه الفكرة تماما.

ماجي هي البقرة الوحيدة التي بقيت فيه مزرعة ديكسون بعد ألاميدا سليم(سارق ماشية قادر على سرقة 500 في ليلة واحدة) الذي سرق كل ما تبقى عند السيد ديكسون من الماشية . باع ديكسون ماجي لبيرل , المرأة اللطيفة و المسنة التي بدأت مزرعة صغيرة أسمتها باتش أو هيفن . ذهب نقيب الشرطة المحلي إلى السيدة بيرل لإخبارها بأن البنك قد ضيق على المدينين . كانت بيرل تدفع للبنك 750 دولار من ثلاثة أيام و إلا ستباع مزرعتها لأعلى مزايد . بسماعها لذلك , أقنعت ماجي الأبقار الأخرى(جراس و كالوي ) في المزرعة للذهاب إلى البلدة من أجل الفوز بجائزة مالية في معرض .

تدور احداث فيلم حول المحتال السابق (جاك برونو) يعمل، بعد توبته، سائقاً لتاكسي بلاس فيجاس. في أثناء مؤتمر لمحبي الأطباق الطائرة، الدكتور (أبيكس فريمان) يركب معه؛ حيث إنه سيلقى محاضرة علمية في المؤتمر. اثنان من العاملين لدي رئيس جاك السابق يحاولان الضغط عليه للعودة لحياة الجريمة، لكنه يتخلص منهما ليجد في سيارته اثنين من الأخوة؛ (سارة وسيث) اللذين يطلبان منه أن يقلهما إلى مكان خارج لاس فيجاس في الصحراء.