Den grusomt sandfærdige beretning om den slemt deforme, dybt intelligente stakkel, der i Victoria-tidens England må hutle sig gennem tilværelsen som attraktion i et freakshow til spot & finger-pegeri for massen, inden han møder lægen Frederick Treves (Hopkins i sin bedste rolle... der har været mange, men denne slår dem alle!), der som den første får kendskab til Merricks smukke sind og sjæl, er ubeskrivelig stærk og tankevækkende kigning.

I 1860’ernes New York og bydelen Five Points på Manhattan, ligger et af verdens farligste kvarterer. Total lovløshed råder og byens korrumperet politi løfter ikke en finger for at stoppe gadebandernes blodige slag om magten over bydelen. Som lille dreng ser Amsterdam Vallon sin far, bandelederen Priest, blive bestialsk myrdet af modstandernes frygtede leder Bill ’The Butcher’. Amsterdam bliver anbragt på et drengehjem og efter 16 år vender han tilbage til Five Points for at få hævn. Via Bill ’The Butchers’ elskerinde, den smukke lommetyv Jenny Everdane, kommer Amsterdam langsomt ind på livet af faderens ærkefjende - som ikke aner hvem Amsterdam i virkeligheden er!

I 1879 bliver professor James Murray formand for den komité, der står for udgivelsen af den første udgave af The Oxford English Dictionary. Men komitéen opdager, at over 10.000 ord er blevet indsendt af én mand, William Minor - som viser sig at være dømt for mord og indsat i en anstalt for sindssyge forbrydere. Baseret på virkelige hændelser.

En fordomsfuld engelsk lærerinde kommer til Siam i 1862 for at undervise kongens børn. Regentens forestillinger om andre kulturer - og især engelske kvinder - er lige så firkantede som Annas. Men som tiden går, finder de to ud af, at de alligevel ikke er så forskellige.