Een uitbeelding van de invloed van het moderne menselijke leven op de wereld om ons heen, geschoten in elkaar opvolgende beeldsequenties, op de muziek van Philip Glass.

Hatidze woont met haar ziekelijke moeder in de bergen van Noord-Macedonië. Ze komt rond van het houden van bijen en het verkopen van de honing die ze produceren. Als een losbandige familie naast haar komt wonen, lijkt dit eerst een medicijn voor haar eenzaamheid, maar als deze familie ook bijen gaat houden en niet naar haar adviezen luistert, wordt hun aanwezigheid een bron van frustratie.

Een gedetailleerde kroniek van de beroemde tournee door de Verenigde Staten in 1969 van de Britse rockband The Rolling Stones, die zijn hoogtepunt bereikte met het rampzalige en tragische concert dat op 6 december werd gehouden op het Altamont Speedway Free Festival, een gebeurtenis van historische betekenis, omdat het het einde van een tijdperk markeerde: de generatie van vrede en liefde werd plotseling de generatie van de desillusie.

Een portret van Bob Dylan als jonge artiest. In de lente van 1965 brengt hij drie weken in Engeland door. Pennebakers camera volgt hem op de voet, vanaf het vliegveld tot aan zijn concerten.

De film gaat over het Spaanse dorp Las Hurdes. Een stadje waar de inwoners geen fatsoenlijk eten hebben of kunnen verbouwen, alleen hevig vervuild drinkwater hebben, geen goede kleding of schoenen. Inteelt en achterlijkheid op een onbewoonbaar stuk land. Het dorpje was blijkbaar helemaal vergeten door het koninkrijk Spanje of erger gewoon aan haar lot overgelaten.