Marcello Rubini és un desencantat periodista romà, buscant celebritats, que es mou amb insatisfacció per les festes nocturnes que celebra la burgesia de l'època. Volta per diferents indrets de Roma, sempre envoltat de tota mena de personatges, especialment de l'elit de la societat italiana. En una de les sortides s'assabenta que Sylvia, una cèlebre diva del món del cinema, arriba a Roma, creu que aquesta és una gran oportunitat per aconseguir una gran notícia, i, en conseqüència, la perseguirà a la nit per diferents llocs de la ciutat.

Regan és una nena de dotze anys víctima de fenòmens paranormals com la levitació o la manifestació d'una força sobrehumana. La seva mare, terroritzada, després de sotmetre la seva filla a múltiples anàlisis mèdiques que no ofereixen cap resultat, acudeix a un sacerdot amb estudis de psiquiatria. Aquest està convençut que el mal no és físic sinó espiritual, és a dir, que la nena és víctima de possessió diabòlica. Per això, amb l'ajut d'un altre prevere decideix practicar un exorcisme.

Tom Witzky és un home normal que viu amb la dona i el fill de set anys. Tot i el seu escepticisme respecte als fenòmens paranormals, accedeix a ser hipnotitzat durant una festa a casa d'uns veïns. A partir d'aquell moment, la seva vida es veu pertorbada per estranyes veus i visions inexplicables que semblen fragments d'un trencaclosques que podrien servir per resoldre un crim.