La jove Robyn viatja a Irlanda amb el seu pare per participar en una cacera de llops. Tot es complica quan coneix Mebh, una nena misteriosa que viu al bosc i de la qual diuen que a les nits, juntament amb la seva tribu nòmada, es transforma en llop.

Oliver coneix Irene durant una visita al zoo, s'enamoren i acaben contraient matrimoni. Durant el convit, una dona misteriosa apareix i afirma ser parent d'Irene. Comença des de llavors a comportar-se de manera estranya. Per això, Oliver sol·licita l'ajuda del doctor Judd, un psiquiatre, mentre confia els seus temors a Alice, una amiga. La gelosia d'Irene complicarà encara més la situació, posant en perill la vida d'Alice.