Sønnen af den Spanske Inkvisitions mest frygtede morder. Han lider af frygtelige barndomsminder, som får ham til at leve på grænsen til sindssyge. Men da hans utro hustru fingerer sin egen død for at få ham tippet helt ud over kanten, oplever hun, at forræderiet går begge veje, og at manden, som hun ønsker at ødelægge, ikke alene bliver hendes dommer, men også hendes bøddel.

Gyserskuespiller Vincent Price spiller på en måde sig selv her. Han er skuespiller i Shakespeare-genren, med det herlige navn Edward Lionheart, men er godt sur over, at kritikerne overser ham gang på gang. Han får heller ikke en pris, han så inderligt har håbet på. Efter et forgæves selvmordsforsøg i Themsen, hvor han hales op af en flok vagabonder, tager Edward sig sammen og går i lag med at hævne sig på de uforstandige kritikere.

Den forbandede Leon opdager, at han er varulv. Det er en mørk hemmelighed, der manifesterer sig, da han vokser op og bliver en ung mand. Leon prøver hele sit liv at få kontrol over sine unaturlige tendenser, men uden held. Når fuldmånen dukker op, bliver han til et blodtørstigt monster, der ikke kan kende forskel på ven og fjende.