שני ציידי ראשים באמריקה של אחרי מלחמת האזרחים תפסו את דייזי דומגה והם יוצאים לדרכם לאסוף את הפרס המגיע להם. לאחר שהם נתקעו בסופת שלגים, הם מוצאים מקלט ופוגשים קבוצת דמויות צבעוניות אשר בתוכה מתגלה תסבוכת של בגידה ומרמה שמעלה את רף המתיחות לשיאים חדשים.
כריסטין, אחראית ההלוואות בבנק ווילשייר, מורה לפנות גברת זקנה מביתה, לאחר שאחרה בתשלום המשכנתא, ובעקבות כך מוצאת עצמה מקוללת ע"י אותה זקנה, בקללה אפלה, שמאמללת אותה, והופכת את חייה לגיהנום. מיואשת, ובעזרת יד הגורל, מוצאת עצמה אצל חוזה, במטרה להציל את נשמתה, כאשר במקביל כוחות האופל והרשע דוחקים אותה לדרך ללא מוצא, עד לנקודת השבירה.
פרופסור שמלמד באוניברסיטה פותח מגילה אסורה ובעקבות זה רוח רפאים יפנית של הרעם והברק משתלטת עליו, הרוח רוצה לשלוט בעולם שלנו. המחלקה לחקר האל טבעי שולחת את הלבוי וקבוצה של סוכנים לחקור את המקרה, אבל שהלבוי מרים חרב סמוראית, הוא משוגר לעולם האגדות היפני, העולם הזה מאוכלס ע"י רוחות ומפלצות. בינתיים, הסוכנים קייט קוריגן וראסל טרון הולכים בעקבות הרמזים ומנסים לאתר את הפרופסור כדי שיעזור להחזיר את הלבוי לעולם שלנו.
טכנולוגיה מודרנית שמצליחה למזג גוף של פרופסור (סיימון קאלו) עם רוחו של אליסטר קרואוולי- השטניסט המפורסם בעולם. בהתאם למה שנעשה, נשמתו של קרואוולי נולדה מחדש בגופו של הפרופסור וכך הוא מתחיל להשתמש בהתפארותו הכימית כדי להתחיל את הטקסים השטניים, כולל החתונה הכימית.