קומיקאי כושל, שלא זוכה להערכה ומרגיש מנוכר, מתחיל בהדרגה לאבד את שפיותו ובונה לעצמו דמות אלימה ורצחנית.
פארה פוסט מגלמת את פרנסין יוז, אם לשלושה ואישה מוכה. אחרי שבעלה אונס אותה, היא מציתה את המיטה בזמן שהוא ישן. פרנסין הואשמה ברצח. הפרשה היתה נקודת מפנה משפטית בארצות הברית בנוגע לנשים מוכות.
סלס וטינה משחקות את המשחק טוב מכדי להיחשב לרודפות בצע הממוצעות שכולנו מכירים. והן גם מקבלות תמורה עבור המשחק הטוב שלהם. אך כאשר הסוד הגדול של שתיהן נחשף אותה תאוות בצע שהוציאה אותן מהעפר יכולה מהר מאוד גם לקבור אותן בחזרה לחיים מאד מאד פשוטים ועניים.
ג'ולס מופיע בקביעות כמלכת דראג באחד המועדונים המוכרים של לונדון. לילה אחד לאחר המופע, כשהוא עדיין לבוש ומאופר, הוא יוצא לקנות סיגריות ומותקף באלימות בידי קבוצה של גברים הומופובים. חודשים לאחר מכן, במהלך ביקור בסאונה, הוא מזהה את אחד מתוקפיו. ניכר שהגבר לא קולט במי מדובר, וג'ולס מחליט לגשת אליו ולרחרח. הוא רוצה לנקום, אך התוכנית הולכת ומשתבשת ככל שהשניים מתקרבים זה לזה.