Goniący za Tweetym Sylwester spada z wysokiego budynku i traci jedno ze swoich dziewięciu żyć. Jego dusza trafia do piekła, gdzie spotyka Szatana.
Myszka Mickey, Goofy, Kaczor Donald i Pluto występują w zabawnej wersji powieści Marka Twaina. Gdy rozpieszczony książę i skromny biedak, którzy wyglądają dokładnie tak samo, zamieniają się rolami prowadzi to do wielu przekomicznych sytuacji.