Mordaç, salvatge i incòmoda, l'òpera prima d'Emma Seligman és una comèdia d'embolics superlativa que retrata les problemàtiques identitàries de les famílies jueves de classe mitjana-alta.

En Beau (Phoenix) és un home que haurà d'enfrontar-se a les pors i paranoies en aventurar-se en una èpica odissea per arribar a casa de la seva controladora mare.

La vida i la carrera de Jules com a drag queen queden destruïdes per un brutal atac homòfob. Però quan es retroba en una sauna gai amb el seu agressor, Preston, que manté oculta la seva orientació sexual, se li presenta l'oportunitat de venjar-se'n. Irreconeixible sense la seva perruca i maquillatge, Jules s'infiltra a la vida de Preston i, en fer-ho, inicia una perillosa seducció.

El film barreja el que és irreverent i el que és sagrat tenint com a protagonista un murri i endeutat jove que, al Jerusalem de l'any 33 dC, veient l'ascens de Jesucrist, fingeix ser un nou Messies per deslliurar-se del seu deute. La pel·lícula es divideix en tres capítols, o "llibres", en què la tipografia dels títols fa una picada d'ullet als de grans produccions com "Els deu manaments" (1956) o "Ben-Hur" (1959).