Ambitionerne brænder, når to lokale skoler konkurrerer om at lave den mest overvældende udgave af det traditionsbundne krybbespil - og dermed vinde prisen og æren som Årets Bedste Show. Alt bliver sat ind for at udkonkurrere ærkefjenden, og de unge børneskuespillere putter liv og sjæl i arbejdet. Men da en talentspejder fra Hollywood gør sin entré, er det pludselig ikke sjov og ballade mere - men derimod løftet om en karriere i filmindustrien, der kalder. Nativity er en julekomedie, der med sikkerhed skaber julestemning og sætter lattermusklerne på overarbejde for hele familien.

Da Jesse bliver dumpet lige før jul af sin kæreste Shawn, overtaler hans forældre hende til at tilbringe julen hos dem og Shawns flotte fætter, mens Shawn er bortrejst.

Ally (Emmanuelle Vaugier) er en smart ung karrierekvinde, der har brug for et nyt job. Samantha (Cynthia Gibb) er en travl reklamechef/mor i Beverly Hills, hvis for veloplagte børn har brug for sjov i deres liv. Og Danny Donner (Dean Cain) er den hårde ejer af et chokoladefirma, der straks ønsker en større annoncekampagne. Kan det hele på en eller anden måde føre til julen, der ændrer alles liv for altid? Richard Ruccolo, Sierra McCormick, Jared Gilmore og Sarah Thompson medvirker i denne overraskende komedie om små hvide løgne, store feriedragter og en kvinde, der måske bare finder kærligheden de mest uventede steder ved at blive en barnepige til jul.

På et psykiatrisk hospital er det dagen, hvor Ricky udskrives. Minderne om hans bror Billys død er for altid indprentet i hukommelsen og det er abbedissen, som opfostrede brødrene også. Ifølge Ricky er der ingen anden, som bærer skylden for familiens tragiske skæbne, end hende og for Ricky betyder det at starte et nyt liv at hævne Billy, koste hvad det vil. I blindt raseri indleder han jagten på kvinden, som lærte drengene om afstraffelse.