A causa d'un malentès, Roger O. Thornhill, un executiu del món de la publicitat, uns espies el confonen amb un agent del govern anomenat George Kaplan. Segrestat per tres individus i portat a una mansió on és interrogat, aconsegueix fugir abans que el matin. Quan l'endemà torna a casa acompanyat de la policia, no hi ha rastre de les persones que havia descrit.

Paul Varjak és un escriptor amb talent, però que fa temps que no escriu. Viu una existència còmoda, mantingut per una dona casada de l'alta societat que li paga els seus capricis. Quan es trasllada a un nou apartament del centre de Nova York coneix casualment la Holly Golightly, la seva veïna. De mica en mica, aquesta noia extravagant de vida nocturna esbojarrada i que sospira per casar-se amb un home ric el deixarà captivat i l'estimularà a reprendre'n la perduda vocació literària. Així i tot, també descobreix que l'univers despreocupat de l'alegre Holly amaga un rerefons més agre...

Kananga és un criminal que opera des d'un país antillà sota l'aparença de respectable diplomàtic. El seu pla és inundar els Estats Units amb un immens carregament d'heroïna gratuïta per convertir els ciutadans americans en uns addictes i poder apoderar-se del país. James Bond, l'agent secret britànic, és l'encarregat de localitzar Kananga i detenir-lo. I per dur a terme la seva missió tindrà l'ajuda de l'atractiva Solitaire, una vident antillana que sucumbirà als encants de Bond.

Woody Allen parteix d'una pel·lícula japonesa d'espies ("Kagi No Kagi") en què substitueix el guió original i els diàlegs per altres completament diferents. El resultat és una pel·lícula que explica les aventures de l'agent Phil Moskowitz, que participa en una missió arriscada per aconseguir la recepta de “la millor amanida d'ou del món”. Moskowitz, amb l'ajuda de les belles Suki Yaki i Teri Yaki, ha d'impedir que aquesta recepta única caigui a les mans del malvat Shepherd Wong.