Scottie Ferguson is een politieagent uit San Francisco die door zijn hoogtevrees met pensioen is moeten gaan. Een oude vriend vraagt hem of hij zijn vrouw Madeleine kan volgen: zij is geobsedeerd geraakt door haar verleden.

Een meisje van eenvoudige komaf trouwt met een gedistingeerde kasteelheer Maxim. Het huwelijksgeluk wordt echter gedwarsboomd door de herinnering aan Rebecca, de vorige vrouw van Maxim. Rebecca was, zo lijkt het, bij iedereen zeer geliefd.

Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.

De aantrekkelijke Amerikaanse Alicia Huberman is een frivole jonge vrouw, die een reputatie heeft, dat ze van drank en mannen houdt. Haar vader heeft voor nazi-Duitsland gespioneerd in de Verenigde Staten en hij heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis.

Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.

De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.

Tijdens een theatervoorstelling worden schoten gelost, waarna een paniektoestand ontstaat. Richard Hannay wordt buiten het theater aangesproken door een vreemde dame, die hem vertelt dat ze een Britse spion is. Niet veel later wordt ze vermoord en is Hannay hoofdverdachte. Hij vlucht de Schotse Hooglanden in, achterna gezeten door zowel de politie als de trawanten van een internationaal spionagenetwerk. Zijn bewegingen worden ernstig beperkt doordat hij is vastgeketend aan de knappe blonde Pamela, die denkt dat hij de moordenaar is.

Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.

Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.

Korte film: Een komische fictie over vijf transgenders die, nadat ze een internetartikel hebben gevonden waarin wordt aangekondigd dat de eerste daadwerkelijke penistransplantaties zullen worden uitgevoerd, een plan bedenken om meer dan een miljoen dollar aan operatiegeld te verdienen.