Politimanden Howie modtager et mystisk brev om en forsvunden pige på en afsides skotsk ø. Han tager afsted for at undersøge sagen, men opdager, at alle øens beboere nægter at kende til pigen. Samtidig lader indbyggerne til at være involveret i okkulte ritualer, ledet af den excentriske adelsmand Summerisle. Howie aner snart en sammenhæng mellem den forsvundne pige og ritualerne.
På en afsidesliggende gård får moderen til en børneflok en psykose. Den ældste søn tvinges til at beskytte sine søskende fra deres morderiske mor.
Det unge par Nell og Steven har fundet deres drøm - et charmerende, gammelt pensionat i Hollywood, som de renoverer og sætter i stand. Men da gæsterne pludselig forsvinder en efter en finder de ud af, at bygningen gemmer på en frygtelig hemmelighed - en ondskab hviler over stedet og hjemsøger stedet om natten.
En radiovært jages af en familie af kannibalistiske mordere, men en tidligere marshall er lige i hælene på dem.
Byen Harmony blev 10 år tidligere ramt af tragedie, da den uerfarne minearbejder Tom Hanniger (Jensen Ackles) var skyld i en ulykke i minerne, der dræbte fem mænd og resulterede i, at den eneste overlevende, Harry Warden, røg i koma. Et år senere på Valentines Day vågnede Warden - og myrdede 22 personer med en økse, før han selv blev dræbt. 10 år senere vender Tom Hanniger, der stadig er plaget af skyld, tilbage til Harmony på Valentines Day. Hans ekskæreste Sarah (Jaime King) er blevet gift med Toms bedste ven, sheriffen Axel (Kerr Smith). Toms forsøg på at se fortiden i øjnene bliver dog afbrudt, da en morder med en minearbejders maske og økse pludselig dukker op, og Tom, Sarah og Axel må nu stå sammen mod, hvad der måske er Harry Warden, som er vendt tilbage fra de døde.
Stadig hjemsøgt af en lammende frygt efter at have overværet, hvorledes den skrækkelige Boogeyman gjorde det af med hendes forældre, har Laura (Danielle Savre) søgt ly hos doktor Mitchell Allen (Tobin Bell) på en psykiatrisk anstalt. Men da først Laura har fundet sin plads blandt de øvrige patienter, som alle er ofre for deres egne fobier og iøvrigt er spærret inde på institutionen, vender Boogeyman-monstret tilbage for at udrydde dem én efter én.