Een jonge diplomatenvrouw voegt zich bij haar man in Bangkok, waar de Europese kolonie de ledigheid verdrijft met libertijnse seks, die filosofisch wordt gemotiveerd door een bejaarde intellectueel. Deze initieert haar in een orgie met inboorlingen in een opiumkit, waarna ze exclusieve paarvorming definitief afzweert.
Onruststokers Mok-won, Ryu en Hak-moon zijn nog lang niet geslaagd voor de staatsexamens. Drie vrouwelijke studenten komen tijdens een nieuw voorjaarssemester de school binnen en de sfeer verandert. Op een dag worden Mok-won en Ryu naar de achterkant van de school gebracht en misbruikt door een onbekende vrouw. Met zijn drieën starten ze een onderzoek.