Don Gallico és un mestre en el disseny d'il·lusions màgiques que ven a través del seu empleat, el Sr. Ormond, a mags famosos com Rinaldi. També és un mestre en el disseny de màscares de disfressa realistes. Quan Don s'embarca en la seva pròpia carrera com a Gallico 'the Great', mostrant les seves pròpies il·lusions magistrals, els seus somnis es fan miques per Ormond, per la qual cosa paga la seva frustració assassinant-lo.

Un home apareix mort al seu apartament, després d'haver rebut una pallissa mortal. Una amiga seva confessa al policia encarregat del cas, que, poc abans de morir, havia vist la víctima en companyia de tres soldats, bevent en un bar. Precisament la documentació d'un havia aparegut al costat del cadàver. El cas es presenta summament dens i tèrbol.

Nino és un home gran que està casat amb una bella jove. El paio no està gaire satisfet amb la seva vida sexual, però una possibilitat de canvi s'obre una nit que sorprèn la seva dona adormida.