Een jongeman uit een klein stadje geeft zich op bij de marine, tijdens W.O. II. Hij wordt er uit ontslagen door zijn hardnekkige hooikoorts, maar durft niet terug naar zijn moeder. Hij schaamt zich dat hij er niets heeft meegemaakt.

Verhaal over het leven van Winston Churchill. Zijn naam staat met grote letters in de geschiedenisboeken geschreven, maar in de jaren '30 was dat nog zeer onzeker. Bijna niemand wilde aanvankelijk luisteren naar zijn theorieën over de Duitsers die volgens hem Europa wilde veroveren. Na Duitse aanvallen op Engeland kreeg hij eindelijk de bevoegdheid terug te slaan.

De Sovjet-Unie in het jaar 1983. De ruimtevaarder Konstantin is de enige overlevende van een ruimtemissie. Hij keert terug naar de aarde, maar brengt hierdoor een buitenaards wezen mee dat zich in zijn lichaam heeft genesteld. Hij komt in het geheime laboratorium van de neurofysiologe Tatyana terecht. Zij tracht Konstantin te helpen.

We volgen Winston Churchill in de jaren volgend op de film The Gathering Storm. De Tweede Wereldoorlog is daar en Churchill zal een enorm belangrijke rol moeten spelen in het tegengaan van de Nazi's. Hij ontpopt zich meer en meer tot een charismatisch leider en inspireert velen tot actie tegen de Duitsers. Zijn karakter bleek uitermate geschikt als oorlogspresident, maar ditzelfde karakter werkte tegen hem in de rest van zijn politieke carrière alsmede zijn eigen huwelijk, waar meer nodig bleek dan one liners en kordaat optreden.

Noord-Afrika 1941. In de Libische woestijn wordt een hevige strijd geleverd tussen de Britse en de Duitse troepen. Deze laatsten halen onder het bevel van Rommel de ene overwinning na de andere. Rommel is zich ervan bewust dat hij de oorlog kan winnen door Suez in te nemen.

In de Tweede Wereldoorlog kunnen dertien ter doodveroordeelden hun vrijheid terug krijgen als ze een Duitse generaal doden tijdens zijn treinreis.

1943 Sicilië. Het is voor het Amerikaanse leger geen probleem om de Italianen te verslaan, want ze geven zich graag over zolang het grote feest maar doorgaat. De Amerikanen besluiten mee te feesten en in hun roes komen de Duitsers.

In het voorjaar van 1945 richtte Japan een geheime basis op, Eenheid 731 in Mantsjoerije, waar veel onschuldige Chinezen, Koreanen en Mongolen werden gedood bij groteske experimenten. Een idealistische jonge dokter, Morishima, is geschokt door de experimenten die in het kamp worden uitgevoerd en wanneer zijn verloofde vermomd als Chinese gevangene arriveert, gaat hij op pad om het kamp te bevrijden. Een docudrama-vervolg op het beruchte Men Behind the Sun, dat geen enkele moeite doet als het gaat om het toedienen van schokken!

Een groep vrienden organiseert een hengstenbal voor hun vriend Victor omdat hij binnenkort gaat trouwen. Er komen ook twee stripteaseuses verkleed als politieagentes. Eén van de twee is ook bereid fysieke contacten aan te gaan, maar als de jongens haar jonassen valt ze te pletter op de vloer en komt te overlijden. Nu moeten ze besluiten wat ze de buitenwereld gaan vertellen.