Buster zostaje wyrzucony z pociągu koło wesołego misteczka. Dostaje tam pracę na strzelnicy...
Miki i Pluto udają się pociągiem na wakacje, jednak konduktor jest przeciwny przewożeniu psa.
Drobny oszust Fong-Tin Ching (Sammo Hung Kam-Bo), któremu przytrafiła się właśnie przykra przygoda w Rosji, powraca w rodzinne strony po wielu latach nieobecności. Wkrótce, ku niezadowoleniu mieszkańców, wykupuje wszystko dookoła - nie wyłączając sieci lokalnych pociągów. Postanawia zasilić budżet miasteczka poprzez wykolejanie przejeżdżających przez miejscowość składów i zadbaniu, by zatrzymujący się przymusowo w jego osadzie pasażerowie zostawili tutaj jak największe sumy pieniędzy. Sprawy przybierają jednak niespodziewany obrót.
Adam przeżył w życiu niejedno, ale wciąż czeka na wielką miłość. Marzy mu się namiętna kochanka, która spełni jego wszystkie pragnienia. Jego była żona zawsze uważała, że łóżko służy tylko do spania. Adam ma nadzieję,że jest gdzieś kobieta, która odmieni jego życie. I nie myli się: Oto na horyzoncie zjawia się piękna Małgorzata - tygrysica w skórze skromnej nauczycielki, która otwiera przed nim świat prawdziwej namiętności. Zaślepieni miłością zapominają o całym świecie. Ale ich uczucie czekają też trudne chwile - charakterami pasują do siebie jak pięść do nosa, a polskie realia wystawiają ich miłość na wiele prób. Czy więc romans może przetrwać?