Numa pequena cidade costeira, quatro adolescentes atropelam e matam um desconhecido. Com medo das consequências, decidem deitar o corpo ao mar. A vida de cada um toma rumos diversos e um ano depois eles reencontram-se e uma das jovens recebe um bilhete ameaçador. Desse momento em diante, as suas vidas correm perigo.

Dois anos após o acidente, os pesadelos não pararam para Julie, agora de volta ao colégio. Ela tenta encontrar apoio em Will, mas quando Karla, a sua melhor amiga, ganha uma viagem às Bahamas para quatro pessoas, pensa ser o momento ideal para fazer com que eles fiquem juntos. Quando parece que tudo está bem, Ray descobre que Ben Willis, o assassino, está vivo e já matou um amigo dos seus amigos.

Michael Griffin é um assassino invisível que se tornou um criminoso insano como resultado de um soro experimental de invisibilidade que está deixando-o louco enquanto o leva a uma morte lenta e dolorosa. Maggie Dalton, uma bela e brilhante pesquisadora bióloga é a única pessoa que pode mantê-lo vivo, mas quando o governo a usa como isca para atrair Griffin, ela tem que contar com a ajuda de Frank Turner, um detetive de homicídios de Seattle para protegê-la. Enquanto Griffin fica ainda mais perigoso e fora de controle, Turner só tem uma chance para manter Maggie viva: ele deve tomar o soro da invisibilidade e se tornar um homem sem sombra