I den mexikanske ørkens hårde terræn, efterlades en hårdt såret mand for at dø i ørkensolens hede. Det er J... engang ung, eftertragtet og sorgløs men nu en eftersøgt mand. Det eneste som holder ham i live er tanken om at genforenes med sit livs store kærlighed Natasha, en forlovet kvinde, der slog ned i J's liv som et lyn og ændrede det for altid.

Den unge, amerikanske balletdanserinde Susie flytter til Berlin i 1970'erne for at danse i et berømt kompagni. Kort forinden er en aldrende psykolog, dr. Klemperer, blevet opsøgt af en pige fra samme ballettrup, som hævder, at der er okkulte kræfter løs på danseskolen. Pigen er siden forsvundet under mystiske omstændigheder, og det mørke, som huserer på skolen, truer nu også med at opsluge Suzy.

Dylan er godt træt af parforhold. Jamie tror ikke længere på Hollywoods klichéer om ægte kærlighed. Da de to bliver venner, beslutter de at prøve noget nyt og udnytte deres gensidige tiltrækning uden at indblande følelser. Et rent fysisk uden besværlig kærlighed. Lyder det ikke nemt nok for to logiske, voksne mennesker? Det er det bare ikke. De indser hurtigt, at stereotyperne fra de romantiske komedier ikke bare er fri fantasi.