Estiu del 1947. Stingo, un jove aspirant a escriptor, s'instal·la a El Palacio Rosa, una pensió familiar de Brooklyn, amb la intenció d'escriure una novel·la. Tot i això, la seva tranquil·litat es veurà aviat torbada per la terrible discussió d'una parella que viu al pis de dalt. Quan coneix els amants, queda captivat pel seu encant i simpatia. Ella, Sophie Zawistowska, és una bella emigrant polonesa i catòlica. Ell, Nathan Landau, és un brillant, encantador i desequilibrat científic jueu. De mica en mica, Stingo es converteix en el seu millor amic. Sophie, filla d'un il·lustre professor polonès, va sobreviure al camp d'extermini d'Auschwitz, però viu turmentada pel passat.

Durant la Segona Guerra Mundial, tres persones es troben a l'estació d'un poblet proper a Canterbury. El sergent britànic Peter Gibbs ha d'incorporar-se a un destacament aplegat als afores. En canvi, el sergent nord-americà Bob Johnson ha baixat per accident, camí de Canterbury. Finalment, Alison Smith és una noia que vol treballar en una granja de la rodalia. Tot just sortir de l'estació, un home misteriós li llença cola de contacte als cabells i s'escapa. Quan informen de l'incident, descobreixen que no és el primer cop que passa. Tots tres decideixen investigar-ne el cas.

Cody és un pingüí adolescent que competirà per primer cop de manera professional. Cody deixa la seva família per viatjar a l'illa de Pen Gu. Pel camí coneix diversos pingüins, tots relacionats amb el món del surf professional.

Bei treballa en una botiga d'esports mentre somia tenir una vida plena d'aventures. Tot canvia per a ell quan un dia corrent decideix sortir de la feina per seguir uns homes sospitosos. Aviat descobreix que estan a punt de cometre l'assalt a una joieria i decideix entrar en acció.

John Steed (Ralph Fiennes), un home ben plantat, i Emma Peel (Uma Thurman), una dona sofisticada i astuta, són dos agents secrets que despleguen estil i elegància en la lluita contra el crim. Sir August de Wynter (Sean Connery), un antic membre del Ministeri de l'Interior, és un home molt ric i intel·ligent que planeja controlar el món per mitjà d'una moderníssima màquina del temps que representa una greu amenaça per a la humanitat, que es veurà exposada a imprevisibles i violentes tempestes de gel o a temperatures tòrrides. Però els herois no perden la calma ni tan sols en situacions tan aparentment irresolubles.