Estiu del 1947. Stingo, un jove aspirant a escriptor, s'instal·la a El Palacio Rosa, una pensió familiar de Brooklyn, amb la intenció d'escriure una novel·la. Tot i això, la seva tranquil·litat es veurà aviat torbada per la terrible discussió d'una parella que viu al pis de dalt. Quan coneix els amants, queda captivat pel seu encant i simpatia. Ella, Sophie Zawistowska, és una bella emigrant polonesa i catòlica. Ell, Nathan Landau, és un brillant, encantador i desequilibrat científic jueu. De mica en mica, Stingo es converteix en el seu millor amic. Sophie, filla d'un il·lustre professor polonès, va sobreviure al camp d'extermini d'Auschwitz, però viu turmentada pel passat.

Un capità americà es fa passar per comerciant i va a Mèxic per esbrinar qui li va vendre rifles als apatxes que van assassinar al seu germà. Entre els sospitosos es troben un arrogant hisendat, el seu despietat fill i el capatàs del seu ranxo.