Om en ung karateekspert der forsøger at nå et niveau, kaldet "Den sidste drage", i kampteknik hvor intet er umuligt. Samtidig hjælper han en smuk pige ud af faretruende situationer og forelsker sig i hende.
Endnu en gang bliver slagsbroderen Takuma Tsurugi hyret af underverdenen - denne gang for at få fat i et kassettebånd, som kan gøre mafiabossen rig. Men Tsurugi aner uråd og får mistanke om, at han er blevet narret, hvorefter han selv tager båndet og dermed får en lejemorder på nakken. Med stadig færre i sin nærhed, han kan stole på, tvinges Tsurugi til at finde hjælp fra mere uventet side.