Jackie és un advocat brillant encarregat de defensar una planta química d'una acusació judicial, per contaminar amb els abocaments una zona pesquera de Hong Kong. Però la seva atracció per la principal testimoni de l'acusació el portarà a prendre una decisió important: el seu paper està equivocat, ell ha d'estar a l'oposició acusant el seu client! Amb l'ajuda d'un esbojarrat escalador i un traficant d'armes descobrirà que, en realitat, la fàbrica és una tapadora per al tràfic de drogues. Units pretendran desmantellar la banda i destruir la fàbrica.
Hong Kong, finals del Segle XIX. El Mar de la Xina està infestat de traficants de la pitjor espècie entre els quals destaquen el temible Lo San Pao i la seva banda de pirates. Lo San Pao actua amb total impunitat davant la passivitat del govern i la impotència d'una guàrdia costera que ha acabat baixant els braços davant la seva onada criminal. Tan sols Dragon Ma (Jackie Chan), un jove oficial naval, es nega a rendir-se i gosa plantar cara a Lo San Pao per tornar l'honor al cos de guardacostes. Frustrat amb la incompetència de la policia local i traït per un dels seus, Dragon Ma es veurà obligat a unir les seves forces amb el lladre Fei (Sammo Hung) i el disciplinat inspector de policia Tsu (Yuen Biao) en una croada personal per a acabar amb els pirates. Primera part, continua a «El tresor de la Xina»
Després d'acabar amb el temut pirata Lo, Dragon Ma torna i s'incorpora a la policia. La Ma rep l'encàrrec d'eliminar el crim en un barri, i entra en contacte amb un grup de revolucionaris.
Raizo és un nen del carrer. Una organització criminal anomenada Clan Ozunu el transforma en una màquina de matar, però quan el Clan assassina un dels seus amics, Raizo desapareix per preparar la seva venjança. A Berlín, l'agent de l'Europol Mika Coretti ha trobat una pista que demostra que els responsables d'alguns assassinats de polítics són criminals d'organitzacions orientals. El Clan ordena la mort de Mika, però Raizo aconsegueix salvar-la. D'aquesta manera tots dos hauran d'eludir la persecució dels perillosos membres de l'organització.
Hamburg, novembre de 1963. Peter Miller, un periodista independent, troba el diari personal del jueu Salomon Tauber, que s'acaba de suïcidar. Al relat es recull tot el trauma del captiveri en un camp de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial, i les atrocitats comeses pel comandant de la planta, el capità Eduard Roschmann, conegut com el Carnisser. Segons el testimoniatge de Tauber, el sanguinari militar encara viu a Alemanya, sota identitat falsa. Miller decideix seguir-li la pista.