Valerie, een dienstmeisje van Franse afkomst (Monica Seller), komt in de jaren dertig/veertig werken voor een gezin in Saigon. Eén voor één verleidt ze de leden van de familie: de dame de la maison, de weduwnaar, de jonge homoseksuele zoon met zijn vriend van de universiteit, en opa.

Een backstage-documentaire en interview met de echte lesbische podiumartiest Kaoru Kiri vermengd met het fictieve leven van haar afgewezen minnaar.