La jove Robyn viatja a Irlanda amb el seu pare per participar en una cacera de llops. Tot es complica quan coneix Mebh, una nena misteriosa que viu al bosc i de la qual diuen que a les nits, juntament amb la seva tribu nòmada, es transforma en llop.

Quan Mavka, una ànima del bosc, s'enamora d'un humà, s'enfronta a una elecció impossible entre l'amor i el seu deure com a guardiana.

Quan el rei d'Argos decideix sacrificar la filla i el nét Perseu, Zeus (pare del nen) decideix salvar-los i arrasar la ciutat. Perseu creix feliç fins que la deessa Thetis, per venjar-se de Zeus, que ha castigat el seu fill Calibos amb una horrible deformitat, el segresta i l'abandona a la seva sort. En conèixer la notícia, Zeus ordena als altres déus que ofereixin al seu fill regals que li permetin defensar-se. És així com un matí l'heroi troba una espasa capaç de tallar la pedra, un casc que el torna invisible i un escut que el fa invulnerable. Amb aquestes armes es dirigeix ​​a la ciutat de Joppa, la princesa de la qual és víctima d'una maledicció.