Carlitos Brigante, un antic traficant d'heroïna d'origen porto-riqueny, surt de la presó després de cinc anys de reclusió, disposat a deixar el tràfic de drogues. Amb l'ajuda d'un advocat cocaïnòman aconsegueix fer-se soci d'un club nocturn i intenta reprendre la relació amb la seva ex-xicota, però no és fàcil seguir el bon camí dins del món del crim.

Als 17 anys, un jove sexualment ben dotat (Mark Wahlberg) és descobert per un director veterà (Burt Reynolds), que el transforma en una celebritat de la subcultura del món del porno en ple apogeu dels 70. No obstant, la fama sobtada pot passar factura.