Äiti ja poika pakenevat väkivaltaista miestä ja päätyvät Washingtonin osavaltioon länsirannikolle, missä äiti tutustuu ystävällisen tuntuiseen mekaanikkoon. Miehestä paljastuu kuitenkin pian synkkiä puolia. Tämän pojan elämä on varttumiskuvaus kapinallisesta teinipojasta ja hänen väkivaltaisesta isäpuolestaan.
Elokuvaohjaaja (Lluís Homar) kirjoittaa, elää ja rakastaa pimeydessä. Neljätoista vuotta aiemmin hän menetti näkönsä auto-onnettomuudessa Lanzarotella. Mutta hän menetti muutakin: elämänsä rakkauden Lenan (Penélope Cruz). Miehellä on kaksi nimeä: Harry Caine, jolla hän signeeraa kirjalliset työnsä, ja oikea nimensä Mateo Blanco, jolla hän ohjaa elokuvansa. Onnettomuuden jälkeen hän on painanut unholaan identiteettinsä elokuvaohjaajana mutta palaa ystävänsä pyynnöstä muistelemaan, kuinka Lena ja hän kohtasivat.
Tom Welles on tavallinen perheenisä ja yksityisetsivä. Tom elättää perhettään selvittelemällä hienotunteisesti ökyrikkaille tyypillisiä kulissientakaisia keskiverto-ongelmia, aviorikoksia yms. Tasaiseen keskivertoarkeen tulee kuitenkin vaihtelua, kun vastahaudatun teollisuuspohatan leski tarvitsee Tomin palveluksia. Ryhdikkäänä tunnetun vainajan kassakaapista on löytynyt 8 mm:n filmille kuvattu snuff-elokuva, eli tässä tapauksessa nuoren tytön raiskaus ja murha. Leski haluaa tietää onko filmi huijausta vai onko filmillä näkyvä nuori tyttö todella murhattu. Filmin alkuperän metsästys vie Tomin Floridaan. Siellä hän ottaa apurikseen pornofilmejä myyvän kirjakaupan harjoittelijan Maxin. He sukeltavat syvälle pornoteollisuuden pohjamutiin etsien snuff-elokuvia ja pääsevät uusille vereksille jäljille. Welles saa kuitenkin huomata olevansa itsekkin synkällä matkalla ihmismielen salattuihin ja pimeimpiin syövereihin, kun pornobisneksen perverssiot ottavat otteen hänestä itsestään.
Tyttö ja poika. Haaksirikkoutuneet tuntemattomalle, eksoottiselle paratiisisaarelle. Saarella varttunut pari joutuu kuitenkin jättämään lapsuuden taakseen, kun murrosikä alkaa lähestyä. Tyttö kasvaa naiseksi, poika varttuu mieheksi. Pelottavienkin muutosten edessa heillä on kuitenkin toisensa tukena. Mutta kauneimmassakin paratiisissa on aina käärme…
Wes Block on kovapintainen etsivä New Orleansin poliisissa. Hän on tunnollinen kahden tyttären yksinhuoltaja, joka yrittelee vakituista seurustelua erään sosiaalityöntekijän kanssa. Hänellä on kuitenkin myös pimeäkin puoli, kieroutuneet seksuaalimieltymykset, joita hän toteuttaa ilotyttöjen seurassa. Tämä taipumus johtaa Blockin ristiriitaiseen tilanteeseen. Wes tutkii erään naisen raiskausmurhaa ja koska kyseessä on lyhyen ajan sisään jo toinen samankaltainen tapaus, niin poliisijohtaja Beryl Thibodeaux alkaa olla huolissaan mahdollisesta sarjamurhaajasta. Wes ei tyrmää Berylin luuloja, mutta ei halua vielä kahden tapauksen perusteella hypätä liian pitkälle olettamuksissa. Pian lisäuhrien ilmaantuessa Wes huomaa osan heistä olleen niitä prostituoituja joiden luona hän on itse vieraillut. Onko murhaaja lavastamassa Wesiä syylliseksi vai onko taustalla vain jokin kiero leikki, joka voi saattaa sekä hänen tyttärensä että uuden tyttöystävänsä vaaraan.