Un sacerdot escolta la confessió d'un criminal. Quan les circumstàncies impliquen el capellà, i les sospites de la policia hi recauen, llavors haurà d'afrontar una situació espinosa: no pot explicar el que sap; cal, doncs, encobrir el culpable perquè està obligat a respectar el secret de confessió.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Quan un home arriba a un poblet de Nova Anglaterra a reclamar el castell de la seva família, descobreix que està habitat per mutants i que, a més, està sota una diabòlica i ancestral maledicció. En altres temps, el seu avi s'hi havia dedicat a la pràctica de ritus satànics.