Der opstår kaos i en familie nogle få dage før jul, da en sjælden kosmisk begivenhed får forældrene til at bytte krop med deres to teenagebørn.

Andy i 5. klasse står uden en gave fra julemanden julemorgen. Andy indser, at han må være landet på den "frække liste" og føler sig uretfærdigt udskældt, og samler et hold af otte andre frække-lister for at hjælpe ham med at udføre et omfattende røveri i julemandens landsby på Nordpolen for at få de gaver, de føler, de fortjener.

Marmaduke er verdens største og mest elskelige grand danois, som nu tager springet fra tegneserie til biografens store lærred. Den kæmpestore hund tilhører familien Winslow, og da far Phil får nyt arbejde, og familien derfor må flytte fra midtvesten til Orange County i Californien, hjælper Marmaduke dem gennem den store omvæltning. Men han opdager også, at det at få nye firbenede venner ikke altid er let for en 100 kilo tung teenagehund.