En europæisk konge søger tilflugt i New York efter en revolution i hjemlandet. Da han står uden penge er han tvunget til at tage drastiske metoder i brug, såsom at medvirke i tv-reklamer for at forsørge sig selv. Da han støder ind i en forældreløs dreng og tager ham under sine vinger, bliver han sammen med drengen indkaldt til afhøring hos Komitéen for Uamerikansk Virksomhed.

Den notoriske "Diaper Mafia" tager "Tromaville School for the Very Special" som gidsel, og kun The Toxic Avenger kan redde Tromaville. Men en voldsom eksplosion får uforudsete konsekvenser, da der bliver skabt en uigennemtrængelig "mur" mellem Tromaville og dens "spejlby" Amortville. Mens Toxie er fanget i Amortville, kommer Tromaville i hænderne på Toxies onde dobbeltgænger, "The Noxious Offender"

Gøgleren Axel (Peter Frödin) er på flugt fra den rasende pøbel, nøgen og forsmået. Heldigvis støder han på noget tøj og en hest der ligger fremme til 'låns', og da det viser sig at det hele tilhører den kommende greve af godset Læsnæsholm, er Axel pludselig havnet højt på strå. En situation han forstår at udnytte til alles, og især sit eget, bedste.

Det er ikke let at være Toxie. Hvad skal en frygteligt deformeret skabning af overmenneskelig størrelse og styrke lave efter han har fjernet kriminalitet fra hans hjemby? Toxie er desperat efter at skaffe penge til den eksperimentelle operation, der kan gendanne hans blinde forlovedes syn og accepterer et lukrativt job hos det onde multinationale konglomerat Apocalypse Inc. Nu transformeres Toxie til en endnu mere monstrøs skabning: en yuppie.