La Laura és una dona que retorna amb la seva família a l'orfenat on va créixer amb la intenció de remodelar-lo i obrir una residència per a nens amb síndrome de Down. Una vegada al lloc, el petit Simón, fill adoptiu de la Laura i que a més és portador de VIH, comença a deixar-se dur per uns estranys jocs que generen a la seva mare una gran inquietud, ja que aviat deixaran de ser una diversió per a convertir-se en una amenaça.

El 1921, després de la Primera Guerra Mundial, una escèptica dona viatja fins a un internat per investigar una aparent possessió. Just quan creu que ha desacreditat la teoria de l'esperit maligne, tindrà una experiència que desafiarà totes les seves creences racionals.