En sygeplejerske går ind på en børneafdeling og slagter alle de nyfødte, hvorefter hun skærer halsen over på sig selv! Denne forfærdelige massakre er ikke bare skyld i, at politimanden Emmanuel Ritter (Joaquín Cosio) mister sit barn, han mister også sin hustru. Fem år senere bliver Ritter tilkaldt, da en lignende tragedie udspiller sig. Denne gang dør 33 børnehavebørn! Ritter bliver sat sammen med den paranormale FBI-ekspert Ivan Franco (Tate Ellington), og sammen må de efterforske denne blodige sag, der mere og mere ser ud, som om den er motiveret af overnaturlige kræfter.

Vi er på pigekostskolen The Bramford School. Det er vinterferie, og kun to piger er tilbage på skolen. Den stille Katherine, hvis forældre af en eller anden grund ikke dukkede op for at hente hende, og den frække og udfarende Rose, der har helt andre planer for sine fridage. De mørke, kolde gange skaber ikke den mest behagelige stemning, og der går ikke lang tid, før begge piger begynder at se og høre mærkelige ting på den tomme, lukkede skole.

En præst og to Vatikanets djævleuddrivere må tage kampen op med en gammel satanisk kraft for at frelse sjælen af en ung kvinde.