Wanneer de vader van Luo Yusheng komt te overlijden, keert hij terug naar zijn geboortedorp in het Noorden van China. Hoewel de tijden zijn veranderd, wil zijn moeder een begrafenis conform oude Chinese traditie.

Donner, één van de rendieren van de Kerstman, werd de vader van Rudolph, die een lichtgevende rode neus had, hetgeen Donner schandalig vond. Eén van de elfen in Kerststad is ook een buitenbeentje, omdat hij geen speelgoedmaker wil zijn, maar tandarts. Samen gaan ze op zoek naar het geluk.

Een postbode besluit om een aantal van de meest voorkomende vragen over de Kerstman te beantwoorden. Hij vertelt over Kris, een kleine baby die wordt achtergelaten op de stoep van de familie Kringle. Later, als Kris groot is geworden, wil hij graag speelgoed uitdelen aan de kinderen van Sombertown. Hij wordt tegen gewerkt door de gemene Herr Meisterburger en door een slechte tovenaar, genaamd Winter, die tussen de familie Kringle en het stadje Sombertown in woont.

Na het overlijden van hun beider wederhelften, ontmoeten jeugdvrienden Faye en Lito elkaar op een camping in de Colorado Mountains. Faye heeft nog steeds gevoelens voor de zwijgzame Lito, en probeert te achterhalen of deze wederzijds zijn.

Korte film: Een fotograaf wacht op de wedstrijdresultaten terwijl hij door ruimte en tijd door Hong Kong dwaalt en nadenkt over zijn eigen relatie met liefde en dood.