Zomer 1935. De 13-jarige, uit een gegoede familie afkomstige, Briony Tallis (Saoirse Ronan) is een ontluikende toneelschrijfster. Ze wil dat haar nichtje Lola en de tweeling Jackson en Pierrot een toneelstuk uitvoeren gebaseerd op één van Briony's verhalen, maar het lijkt nergens op. Die dag echter ziet ze hoe Robbie, de zoon van de bediende van het huis, Briony's zus Cecilia laat strippen en nadat ze daarna een obscene brief van Robbie aan Cecilia leest, trekt ze haar eigen conclusies.

Korte film: Maggie's vrienden hebben een verrassingsverjaardagsfeestje gepland (ondanks dat het nog een maand duurt). Tijdens het feest beseft Maggie dat er meer aan de hand is.

Korte film: De jonge Martín doorstaat met tegenzin de hete zomer in Madrid met zijn ouders, portiers van een gebouw in het centrum van de stad waar ze wonen. Op een dag arriveert Julia, een actrice die een paar dagen in het leegstaande appartement van een vriend komt doorbrengen, bij het blok. Bepaalde gebeurtenissen, zoals de behandeling van de planten waar Martín voor zorgt of het optreden als zeemeermin op televisie, maken de jongen ervan overtuigd dat Julia bovennatuurlijke krachten heeft.

Korte film: Een jonge man belt een oude vriendin om hem op te halen van het vliegveld. Dat doet ze, en ze brengen een lange, koude nacht door in elkaars gezelschap; rondrijden, naar muziek luisteren en hard proberen om niet volwassen te worden.