De film gaat over het proces van mondialisering, gebaseerd op het denken van geograaf Milton Santos, die met zijn ideeën en praktijken het debat over de Braziliaanse samenleving en de constructie van een nieuwe wereld inspireert. Santos bespreekt zijn opvattingen over het belang van het respecteren van verschillen en zijn overtuiging dat een alternatief mondialiseringsmodel alle burgers van de wereld volledig zou kunnen bevrijden. Een illustere aanwezigheid in de sociale wetenschappen van de 20e eeuw, de man die ook wel ‘de filosoof van de geografie’ wordt genoemd, licht op welsprekende wijze het perspectief van de ontwikkelingslanden op het mondiale tijdperk toe.

Madrid, 1868. Een revolutie, de Glorieuze Revolutie, maakt een einde aan de regering van Isabel II de Borbón (1843-1868), dochter van Ferdinand VII (1814-1833). Het zijn turbulente tijden in de Villa en het Hof, complotten en de strijd om de macht domineren het politieke leven. Don Jaime de Astarloa, de beste schermmeester van de stad, blijft buiten de intriges. Voor hem is er maar één reden die het waard is om voor te vechten: eer. De verschijning op het toneel van Adela Otero, een mooie vrouw en bekwaam schermer, zal de genadeslag zijn voor zijn manier van leven.