Den elegante overklassefrue Carol er fanget i et kærlighedsløst ægteskab i 1950'ernes New York. I et stormagasin møder hun den unge ekspedient Therese, der drømmer om et mere meningsfuldt liv. En forsigtig gnist tændes mellem dem. Men jo tættere deres forhold bliver, des tydeligere bliver det, at prisen for at følge deres hjerter er frygtelig høj.

Den sadistiske Dr. Krast eksperimenterer med at udvikle en ny og overlegen race, der skal tjene Det 3. Rige. Til dette formål har hun udviklet en behåret, savlende og krumbøjet mandsling, der holdes i bur og ‘fodres’ med ulydige kvindelige fanger, som han voldtager livet ud af. En gruppe heltemodige partisaner er dog på sporet af de gruopvækkende eksperimenter og står snart ansigt til ansigt med den brutale Dr. Krast og hendes bizarre skabning fra Helvede.