Een postbode besluit om een aantal van de meest voorkomende vragen over de Kerstman te beantwoorden. Hij vertelt over Kris, een kleine baby die wordt achtergelaten op de stoep van de familie Kringle. Later, als Kris groot is geworden, wil hij graag speelgoed uitdelen aan de kinderen van Sombertown. Hij wordt tegen gewerkt door de gemene Herr Meisterburger en door een slechte tovenaar, genaamd Winter, die tussen de familie Kringle en het stadje Sombertown in woont.

Fozzie en zijn vrienden van de Muppet Show besluiten voor de kerstdagen op bezoek te gaan bij zijn moeder. Die was eigenlijk van plan om naar Californië te gaan voor de winterdagen, maar ze blijft toch thuis om haar zoon en zijn vrienden te entertainen. Al snel krijgt de bende bezoek van de bewoners van Sesamstraat, die als kerstzangers de huizen afgaan. Tevens ontdekken Kermit en zijn neefje Robin ook nog een aantal Freggles in de tuin....

Nadat hij is ontvoerd en ontsnapt, zoekt de jonge drummer Aaron naar zijn kameel en vindt hem in de Geboorte van het Kindje Jezus. Aäron geeft kindje Jezus het enige geschenk dat hij heeft: een lied op zijn trommel.