I denne hede, fascinerende og komplekse, psykologiske thriller er linien mellem virkelighed og fantasi håbløst sløret. César prøver at finde mening med sit liv efter en bilulykke, der efterlader hans ansigt grotesk vansiret. Han bliver derefter placeret på en psykiatrisk afdeling, anklaget for et mord, han ikke kan huske at have begået. Hans eneste håb er nu at synke dybt ned i sin underbevidsthed, og i sine drømme finde svaret, der kan gøre en ende på hans levende mareridt.

Da Howard Hughes overtog sin afdøde fars firma stod det ikke skrevet i stjernerne at han skulle blive milliardær. Men Hughes demonstrerer et exceptionelt forretningstalent - først som producer i Hollywood og senere som inden for en lang række andre brancher. På trods af op- og nedture bliver Hughes på toppen som en af verdens mest succesrige forretningsmænd.

Gennem 40 år har den aldrende playboy Harry datet kvinder under 30, og hans nyeste flamme Marin er ingen undtagelse. Faktisk er Harry jævnaldrende med Marin's mor, Erica.

Michael Caine i sin ungdoms-glansrolle som cockney-fyren Alfie, der føler en bestandig og umættelig trang til det modsatte køn. Pigerne er gået i blodet på ham, og han har svært ved at holde sig fra "godterne". Under overfladen på denne sex-komedie lurer en tragedie, der fortæller enkelt og intenst om den, der tager og den, der bliver taget. Blandt de øvrige medvirkende ses Shirley Winters, Millicent Martin, Julia Foster, Jane Asher og Shirley Anne Field.