В неделя, 14 ноември, 1965 г. в 10:48 ч., подполковник Хал Мур и младите му бойци се приземяват в зона Екс-рей в района на Ай Дранг, известен във Виетнам като “Долината на Смъртта”. Като човек, държащ на думата си, подполковник Мур стъпва пръв на бойното поле само за да открие, че заедно с 400-те си войници, е обграден от около 2000-на северовиетнамска войска. Битката е една от най-жестоките в историята на САЩ и първият сериозен сблъсък между армиите на Северен Виетнам и САЩ.

Англия, 1874 г. Наследявайки от чичо си голяма ферма, младата Батшиба Евърдийн (Джули Кристи) енергично се хваща за работа, като си наема работници. Тя наема и разореният фермер Гейбриъл Оук (Алън Бейтс), честен и опитен човек. Гейбриъл дори иска ръката й, но претърпява неуспех. След него, ръката на младата дама иска и съседът й, имотен фермер (Питър Финч), но и той удря на камък. Срещата със самовлюбения красавец сержант Франк Трой (Теренс Стамп), става съдбоносна за Батшиба.

В тази епична приключенска драма от началото на века европейски железопътен инженер заминава за екваториална Африка, за да построи железопътен мост. Потресаващата смърт на неколцина работници разкрива, че в околността вилнее човекояден лъв, но никой не може да приеме истината: лъвът не е само един, а два. Когато опитните ловци се провалят, инженерът се озовава сам с животните и смелостта му бива подложена на изпитание в поредица от напрегнати сблъсъци.

Да се издигнат високо над земята в крехък, лесно запалим биплан с открита кабина, да надделяват над по-добре екипирания самолет на противника и да знаят, че средната продължителност на живота в тяхната професия е от 3 до 6 седмици - такава е дръзката и героична задача на мъжете от ескадрилата "Лафайет", първата американска ескадра от бойни пилоти, включили се доброволно в Първата световна война.