Den sande historie om en far fra Oregon, der vandrer gennem USA for at hylde sin homoseksuelle søn og tale med statens indbyggere om de virkelige og frygtindgydende konsekvenser af mobning.
Marc er en fraskilt mand, som driver rundt i nattens mørke gader i sin bil. Han samler Sophie op. Hun er stofmisbruger og sexarbejder. Som tiden passerer, vokser deres forståelse af hinanden.