Instruktøren og skuespilleren Yasuke Kafuku plejer et på én gang platonisk og lidenskabeligt forhold til sin hustru gennem 20 år, manuskriptforfatteren Oto. De udklækker idéer, mens de har sex eller kører ture i bilen, som er mere end bare et transportmiddel for parret. Men under den harmoniske overflade ulmer konflikterne, og en chokerende hændelse bliver springbrættet for Ryûsuke Hamaguchis kontemplative og lavmælt følsomme road trip.

Østtimor, 1975. Indonesien er på vej til at invadere landet og fem journalister fra australsk TV udstationerer sig i grænsebyen Balibo. Da de forsvinder under uklare omstændigheder, rejser krigskorrespondenten Roger East til stedet for at finde ud af, hvad der er sket. Dette bliver optakten til en strid som både Indonesiens og Australiens regering prøver at skjule i årtier...