L'Adam i el doctor Lawrence Gordon es desperten encadenats a un tub rovellat al costat d'un cadàver amb un revòlver. Tots dos desconeixen el motiu pel qual hi són, només tenen un casset. A l'enregistrament, una veu indica a Lawrence que ha de matar Adam en vuit hores o moriran la seva dona i la seva filla. Són víctimes d'un psicòpata conegut com a Jigsaw.

L'estat emocional del Dr. Powell està sent desafiat per un dels seus pacients al pavelló de psiquiatria; Prot, qui reclama ser d'un altre planeta, ha anunciat la seva partida de la terra, i la resta dels pacients s'apunten també per anar amb ell. Aquesta situació deixa al Dr. Powell preguntant-se sobre les seves pròpies habilitats per distingir la realitat de la fantasia.

En Nick és un jove amb deficiència mental que es veu embolicat en el robatori a un banc liderat pel seu germà. L'atracament resulta tot un desastre i en la fugida la policia deté a Nick, que acaba a la presó.

La jove Gabrielle comença el noviciat en un convent i es converteix en la germana Luke. Aviat manifesta el desig d'anar a treballar al Congo com a infermera i l'envien a una escola de medicina tropical, on els seus progressos provoquen l'antipatia de la germana Pauline. Luke, pertorbada per aquest fet, demana consell a la mare Marcel·la, que li aconsella demostrar humilitat suspenent els exàmens. Però ella no pot evitar superar-los i passa a treballar en un sanatori mental, on l'ataca una interna esquizofrènica. Finalment, la destinen al Congo, on ha de treballar amb el doctor Fortunati, un home competent i no-creient, que es mofa de la seva devoció religiosa.

Una infermera separada es muda amb la seva filla i el seu fill petit a la seva antiga granja. Poc després d'instal·lar-se, un gos mossega el nen, cosa que provoca una misteriosa infecció.