Francis er flygtet fra Vestafrika. Han skyller op på en strandbred i Sydeuropa og ender i Berlin. Men vilkårene for en illegal indvandrer er nådesløse, og mødet med den psykopatiske gangster Reinhold driver Francis ind i en kriminel underverden, som ligger langt fra hans forestilling om et nyt og bedre liv. Men da han møder den prostituerede Mieze, finder han noget, som han aldrig har oplevet før - en lille smule lykke.

Los Angeles i 50'erne. Politiet dannede en lille special gruppe. Fire mand, hvis eneste opgave var at bekæmpe den organiserede kriminalitet med helt frie hænder. En dag bliver de sat til at opklare mordet på en ung, smuk kvinde. Det ligner en rutinesag, men sporene fører lige op til regeringen og militærets top - en magt langt større end både dem selv og den organiserede kriminalitet.