Lokalbefolkningen i en landsby i den fugtige sydstat Georgia har delte meninger om Annie Wilson’s synske evner. Nogle bruger hende flittigt som spåkone, mens andre hader hende som pesten – især den hårdtslående redneck Donnie, overbevisende spillet af Keanu Reeves. Omdrejningspunktet i filmen er et mystisk drab, hvor Annie’s synske evner spiller en afgørende rolle.

I en lille amerikansk by ankommer et diabolisk cirkus, der opfylder ønsker til byens befolkning, men kun fra den anerkendte Mr. Dark. Kan to unge drenge overvinde det værste, som djævelen kan finde på?

Virginia, USA. Avis journalisten John Klein mister sin kone i en trafikulykke, men inden hun dør, når hun at tegne en skabning, der ligner en natsværmer, som ramte bilens forrude. Klein beslutter sig for at efterforske sagen og bliver hurtigt involveret i en række sælsomme hændelser.