Un granger d'Iowa té un dia una visió: ha de construir un camp de beisbol a les seves terres per tal que velles glòries, ja mortes, baixin del cel...
Un cadell d'ós ha perdut la mare en un despreniment de terra. L'animaló es queda adormit i somia en un món feliç. Però quan es desperta, recorre tot el bosc buscant el rastre de la mare. D'aquesta manera, descobreix altres animals i també un ós mascle, que l'adoptarà, i tots dos miraran d'evitar els caçadors.
En plena guerra freda, Michael Nordstrom, un agent de la CIA, descobreix que un espia francès a qui anomenen "Topaz" passa secrets de l'OTAN a la Unió Soviètica. En Michael demana ajuda a l'André Devereaux, un col·lega francès destinat a Nova York. L'André viatja a Cuba per aconseguir informació sobre les activitats dels soviètics a l'illa. Allà es troba amb Rico Parra, home de confiança de Fidel Castro, i la seva amant, Juanita de Córdoba, amb qui l'André manté una relació amorosa. Amb el suport dels russos, el règim cubà està a punt de desfermar una crisi mundial.