Mr. Grey er en krævende chef. Heldigvis er hans sekretær Lee en kvinde, der kan tilfredsstille hans krav. I første omgang som både effektiv og meget lydig medarbejder. Men snart krydser de to grænsen for et normalt chef/ansat forhold og vover sig ind i et avanceret sadomasochistisk forhold, hvor Mr. Grey med falkeøje slår ned på alle småfejl som den ellers perfekte Lee mere eller mindre ubevidst laver. Straffen falder prompte. Endelig har Lee fundet det job, hun aldrig har turdet drømme om. Ydmygende. Og dybt tilfredsstillende…

Den anonyme familie mand og privatdetektiv Tom Welles får en opgave af en rig enke, hvis mand netop er død. Eneste spor i sagen er en lille strimmel ”Snuff” – smalfilm, der viser en ung nøgen kvinde blive dræbt foran kameraet. Er filmen ægte eller falsk? Med hjælp fra den seje porno-ekspedient Max, begiver Tom Welles sig ind i en mareridtsagtig underverden. En rejse, der råt river Tom Welles ud af sin trygge hverdag. Tom Welles MÅ finde svaret. Men kender han konsekvenserne?

Som så mange andre mennesker er den gruppe af New York’ere, som denne film følger, veludviklede individer, der lever en ufuldstændig tilværelse. Sofia (Sook Yin Lee) er en sexterapist, der aldrig har opnået seksuel tilfredsstillelse. James og Jamie (Paul Dawson og PJ DeBoy) overvejer at åbne op for deres forhold efter fem år sammen, og Severin (Lindsay Beamish) er en håbløs chauvinist, som kan det hele i sengen, men er ude af stand til at vise sine følelser.

Collegestudenten Sam starter et escortfirma for enlige singlemødre, som vil betjene yngre mænd. Virksomheden blomstrer, men at blande fornøjelse med forretning kan være skæbnesvangert...